2012年青岛华通国有资本运营公司公司债券募集说明书-债券频道

状况和暗示

一、发行人状况

发行人的董事会曾经满意、喜欢了招股阐明书及其摘要。,不可避免的违禁物发行人

厂长回报或回复心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性的声明或有意义的事物疏忽,而且对它忠实

性、严格、诚信是个别的的,是彼此联络的。

法度

责怪。

二、发行人和会计人员认真负责的人、会计人员机构认真负责的人的响

发行人和会计人员认真负责的人、会计人员机构认真负责的人对此授予典当

招股阐明书及其摘要中决算表的现实性、完整无缺的。

三、主寄售商的刻苦的和刻苦的

这一时间的次要寄售商典当他们曾经眼界分歧。、次要法规

业常规,实行刻苦的工作。

四、授予暗示

欲订阅放映期建立互信关系的授予者,请小心的读物本招股阐明书及其关心主题。

要旨揭示记录,举行孤独授予断定。认真负责的发行建立互信关系的机关

作出普通的决议,这也不克不及阐明他们对建立互信关系风险做出实在性断定。。

订阅订阅、容许不可避免的和不可避免的通常建立互信关系的授予者,志愿的接收这一珍藏

该普遍的规则了建立互信关系的利钱和工作。。

依法发行建立互信关系后,发行人更动经纪新入会的的授予风险,授予者自行

认真负责的。

五、安宁次要规划或风险暗示

除发行人和次要寄售商外,发行人不付托或委托普通的安宁人或实在性。

该机构供的要旨阻拦在本招股阐明书中。

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2012 青岛华通国家资产经纪(一圈)股份有限公司

公司债

证据招股阐明书

明。授予者对招股阐明书及其摘要有普通的疑问。,一定本人顾及

包装代理人、法律法律顾问、专业会计人员师或安宁专业法律顾问。

六、放映期建立互信关系的基本要素

(1)建立互信关系的命名:2012 青岛华通国家资产经纪(一圈)有限责怪公司

公司建立互信关系(略语12) 华通债” )。

(二)总散布:10 亿元。

(三)建立互信关系逝世和利钱率:通常建立互信关系是 7 年期使坚固或稳固利钱率建立互信关系,同时

先付基金,在这段时间内 3、4、5、6、7 个计

年末时,按使积聚计算 归还建立互信关系基金的20%的利钱率。比较期

建立互信关系的年利钱率 建立互信关系利钱率加基准利钱率是以基准利钱率为根底的。

决定,基准利钱率是第有一天领先的五个的时期。

心在

上海倾斜飞行

上海倾斜飞行同性拆息零碎年流出

倾斜飞行同性随时可收回的贷款利钱率(上海) Interbank Offered Rate,Shibor略语 )

的算术平均估价数,基准利钱率以为两位数,第三阿拉伯数字零碎、四和五。,

使坚固或稳固在建立互信关系条目内。这一时间的责任是在年赢利的境况下举行的。,要不是赢利,

过期的未付利钱。

(四)分派方法:建立互信关系是经过下线成立的发行格点发行的。

胸怀机授予者结构(宪法))、除非规程另有规则,赤身露体发行和采取

机授予者结构(宪法))、法度法规取缔市者眼界科学实验使知晓。在承

由分子结合的频率分布格点的频率分布胶料 亿元;上证科学实验使知晓发行部

预安装发行脱落 1 亿元。发行人和主寄售商将搁浅成绩作出决议。

不启用后置拨号机制,经营管保业成立的频率分布管道和SSE协会

议论正中鹄的双向相互作用分派成绩。

(五)成绩的眼界和靶子:在寄售一圈部件设置的格点赤身露体发行分岔

成绩在谷粒

公债

奇纳的国际机构授予者开户表达

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2012 青岛华通国家资产经纪(一圈)股份有限公司公司债证据招股阐明书

律、法度、法规另有规则的除外。;在上证科学实验使知晓发行分岔发行靶子为在奇纳

包装表达公司上海分行办合格基金SE A 包装解说

授予者结构(宪法)、法度法规取缔买家,买方除外。。

(六)信誉评级:上海新世纪信誉评级授予服务器股份有限公司

评定,比较期信誉评级为AA,发行人的现世的信用程度为AA。

(七)安全状况:这一时间的无保检定建立互信关系。

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2012 青岛华通国家资产经纪(一圈)股份有限公司公司债证据招股阐明书

目 录

释 义……………………………………………………………………………………………….5

第每一 建立互信关系发行根底…………………………………………………………………….7

第二的条 放映期建立互信关系发行的关心机构…………………………………………………..8

第三条 散布总结…………………………………………………………………………. 12

四的条 寄售方法…………………………………………………………………………. 15

第五条 订阅托管……………………………………………………………………… 16

特别感应条 建立互信关系发行零碎………………………………………………………………….. 17

第七条 用户接纳……………………………………………………………………… 18

八分之一条 建立互信关系本息结清方法…………………………………………………………… 19

第九条 发行人的基本境况……………………………………………………………….20

第十条 发行人事情境况……………………………………………………………….28

第十每一 发行人财务境况……………………………………………………………35

第十二条 已发行还没有兑付的建立互信关系…………………………………………………39

第十三个条 募集资产敷用药……………………………………………………………….40

第十四个条 偿债典当办法……………………………………………………………….43

第十五个人组成的橄榄球队条 风险与诡计…………………………………………………………………..45

第十六条 信誉评级………………………………………………………………………50

第十七条 法度反对………………………………………………………………………53

第十八条 安宁应阐明的事项………………………………………………………..55

十九岁分之一的条 备查记录………………………………………………………………………56

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释 义

本招股阐明书,除非语境另有阐明,以下人物有以下内容

义:

发行人、华通一圈、青岛华通、公司:青岛华通国家资产运营

(一圈)有限责怪公司。

状况

发改委

:中华人民共和国状况开展和改造使服役。

青岛市

国资委

:青岛市人民内阁

国家资产监督经纪使服役

放映期建立互信关系:指使积聚 10 2兆120亿元 青岛华通国家资产运营

有限责怪公司的公司建立互信关系 (略语12 华通债” )。

募集阐明书:是指发行人比照关心法度、法规为放映期建立互信关系发行而制

作的《2012 青岛华通国家资产经纪(一圈)股份有限公司公司建立互信关系

募集阐明书》。

招股阐明书摘要:是指发行人比照关心法度、法规为放映期建立互信关系发行

2012的一朝分娩 青岛华通国家资产经纪(一圈)股份有限公司公司

债证据招股阐明书摘要》。

主寄售商:良好的包装有限责怪公司。

寄售团:指主寄售商为放映期建立互信关系发行薄纸的,主寄售商、副主

寄售商和寄售商结合的经营管保业一圈。

寄售团科学实验使知晓:指主寄售商与寄售团安宁部件为放映期建立互信关系发行订约

青岛华通国家资产运营 (一圈)股份有限公司公司建立互信关系寄售科学实验使知晓

盈利经营管保业:寄售一圈规则的各自承保工作

明显的义卖占有率承当建立互信关系发行的风险。,发行期完毕后,每一本未售出的书

活期建立互信关系市的寄售方法。

中间责任表达公司:中间责任表达结算有限责怪公司。

奇纳包装表达公司:奇纳包装表达结算股份有限公司责怪公司。

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2012 青岛华通国家资产经纪(一圈)股份有限公司公司债证据招股阐明书

上证所:指上海包装市所。

法定假期或感到身体不舒服的日子:中华人民共和国的法定假期或感到身体不舒服的日子。

包含香港特别行政区、澳门特别行政区和香港特别行政区法定假期或休憩

日)。

时期PI 指北京的旧称市的商业倾斜飞行的对公共聚集业日(法定假期或感到身体不舒服的日子

而且)。

元:指人民币元。

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第每一 建立互信关系发行根底

放映期建立互信关系业经状况开展和改造使服役发改财金[2012]941 记录成批处理

准公共成绩。

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第二的条 放映期建立互信关系发行的关心机构

一、发行人:青岛华通国家资产经纪(一圈)股份有限公司

寓所:青岛市南区东海路8号 号

法定代理人:王磊

联络人:姜平

联络地址:东奇纳海在青岛市西路 10 号

联络电话:0532-68628088

描绘:0532-83886490

邮递区号:266071

二、寄售团

(1)次要寄售商:良好的包装有限责怪公司

寓所:更大的奇纳国际市坚定地、金田路,福田区, 8 层

法定代理人:

杨宇

联络人:周子元、王峻、杨洁

联络地址:北京的旧称西城区银信念务小道 17 北京的旧称倾斜飞行大厦5B

联络电话:010-66299527

描绘:010-66299589

邮递区号:100033

(二)副家具经理寄售商:

中航包装

股份有限公司

寓所:南昌市福河北路291号 号

法定代理人:杜航

联络人:Ye Hai钢、姚超

联络地址:吴独候街道,西城区,北京的旧称,6 数字Excel 公馆606

联络电话:010-66290681-232

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描绘:010-66290700

邮递区号:100033

(三)分派器

1、

民生包装

有限责怪公司

寓所:北京的旧称东城区立国门内街道28号 民生公有经济的谷粒 座 16 层

-18 层

法定代理人:

余政

联络人:吉爱玲、郭颖

联络地址:北京的旧称东城区立国门内街道28号 民生公有经济的谷粒 座

16 层

联络电话:010-85127601、85127672

描绘:010-85127929

邮递区号:100005

2、

XinDa检定券

股份股份有限公司

寓所:北京的旧称市西城区闹市口街道9 号院 1 号楼

法定代理人:高冠江

联络人:周涛

联络地址:北京的旧称市西城区闹市口街道 9 号院 1 号楼4 层

联络电话:010-63081063

描绘:010-63081061

邮递区号:100031

三、市所零碎发行聚集:上海包装市所

寓所:上海浦东南路528 号

法定代理人:

张宇军

联络人:邢东东

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联络地址:上海浦东南路 528 号

联络电话:021-68804232

描绘:021-68807177

邮递区号:200120

四、托管人

(1)中间责任表达结算股份有限公司

寓所:西城区市银信念务街33号通泰大厦B座5层

法定代理人:刘成相

联络人:田鹏、李杨

联络地址:北京的旧称银信念务街西城区10号

联络电话:010-88170738、88170735

描绘:010-88170752

邮递区号:100033

(二)奇纳包装表达结算有限责怪公司上海公司

寓所:上海市

陆家嘴

(

600663

,

股吧

东路166号奇纳管保大厦3层

家具经理:

王迪

联络人:王博、李健

联络地址:上海市陆家嘴东路166号奇纳管保大厦34层。

联络电话:021-68870172、68870676

描绘:021-58754185

邮递区号:200120

五、审计机构:利辛表达会计人员师事务不可避免的违禁物限公司

寓所:天津功劳区忻城西路19号22号

法定代理人:陈韬

联络人:郭文琦

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联络地址:福建市福州中路102, 61号

联络电话:0591-83325846

描绘:010-83378943

邮递区号:350005

六、信誉评级机构:上海新世纪商业信誉评价授予服务器股份有限公司

寓所:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

法定代理人:朱荣恩

联络人:姚可、李萍

联络地址:上海汉口路398号华大钢琴厦14F

联络电话:021-63504375-865

描绘:021-63610539

邮递区号:200001

七、发行人法律法律顾问:山东琴岛法律法律顾问事务所

寓所:尚登省青岛市香港中路20号黄金坚定地北塔22层

认真负责的人:杨伟成

联络人:马焱

联络地址:尚登省青岛市香港中路20号黄金坚定地北塔22层

联络电话:0532-85023105

描绘:0532-85023080

邮递区号:266071

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第三条 散布总结

一、发行人:青岛华通国家资产经纪(一圈)股份有限公司

二、建立互信关系命名:2012青岛华通国家资产经纪(一圈)有限责怪公司任

公司公司建立互信关系 (略语12华通债” )。

三、发行全部的:10亿元。

四、建立互信关系逝世与利钱率:通常建立互信关系是7年期使坚固或稳固利钱率建立互信关系,同时设置

次要先付款条目,在这段时间内3、4、5、6、7利钱率

末每年部分比照建立互信关系发行全部的归还建立互信关系基金的20%的利钱率。放映期建立互信关系票面

年利钱率是 建立互信关系利钱率加基准利钱率是以基准利钱率为根底的。决定,

基准利钱率是第有一天领先的五个的时期。心在上海银

行上海倾斜飞行同性拆息零碎年流出倾斜飞行间同性

解体利钱率(上海) Interbank Offered Rate,Shibor略语 )的算术平均估价

数,基准利钱率以为两位数,第三阿拉伯数字零碎、四和五。,在建立互信关系存

恒内使坚固或稳固。这一时间的责任是在年赢利的境况下举行的。,要不是赢利,过期的不另

计利钱。

五、还款方法:放映期建立互信关系每年结清息一次,分岔归还,在比较期

建立互信关系发行条目的第三、4、5、6、7利钱率末每年部分比照建立互信关系发行总

额归还建立互信关系基金的20%的利钱率;每年,当作出还款时,将在E处举行表达。

建立互信关系不可避免的人在托管工序中不可避免的的建立互信关系的代价

分派比率(各建立互信关系不可避免的人的基金钱为

分位,钱不足分的钱是可以疏忽要不是的。。利钱与基金的结清一齐结清。,每年结清

托管托管名单上的建立互信关系表达

建立互信关系教派的利钱结清。年度付息储备自付息日起不另计利

息,从基金结清日起心不在焉安宁利钱。

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六、发行价钱:放映期建立互信关系面值100元,奇偶性发行。以1,整体的000元

订购单位,订阅钱不可避免的为1,000元是完整的,实足1元。,000元。

七、建立互信关系外形:通常建立互信关系是实名制记账式建立互信关系。授予者订阅

过上证所发行的建立互信关系,在奇纳区上海公司的包装表达托管;投

由寄售倾斜飞行经过寄售一圈发行的建立互信关系。,中间内阁责任

表达公司表达托管。

八、发行方法:建立互信关系是经过下线成立的发行格点发行的。内

机授予者结构(宪法)、除非规程另有规则,赤身露体发行和采取所

向机授予者结构(宪法)、法度法规取缔市者眼界科学实验使知晓。在寄售

一圈部件成立的频率分布格点的胶料为9个。 亿元;上证科学实验使知晓发行分岔

默许散布求出比值为 1 亿元。发行人和主寄售商将搁浅成绩作出决议。否

启用拨盘机构,经营管保业成立的频率分布管道和SSE协会议

散布式零件间的双向分派。

九、眼界和靶子:寄售一圈成立的分岔格点赤身露体发行。

行靶子为在中间责任表达公司开户的奇纳境胸怀机授予者结构(宪法))、

法度、法规另有规则的除外。;呈送所的成绩是在上海,在奇纳包装表达公司。

分店开立合格基金包装解说或A 包装解说构授予者(宪法

律、法度法规取缔买家,买方除外。。

十、发行条目:3个时期,从流出的第有一天到2012年4月20日 日。

十一、减轻的第有一天:放映期建立互信关系发行条目的第1日,就是,2012年4月18日。

十二、起息日:自减轻的第有一天开端计息,放映期建立互信关系存续期内每年的4

每月的18天是利钱率年的利钱日。。

十三个、利钱率条目:放映期建立互信关系的利钱率条目为自2012年4月18日至2019

4月17日。

十四个、付息日:放映期建立互信关系的付息日为2013年至2019年每年的4月18

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日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延伸到然后时期。。

十五个人组成的橄榄球队、=honour日:放映期建立互信关系的=honour日为 2015 年至 2019 年每年的 4

18 ( 1 )

月 日如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,则延缓至其后的第 个时期 。

十六、本息兑付方法:经过放映期建立互信关系托管机构容易搬运。

十七、寄售方法:承保盈利。

十八、寄售一圈部件:主寄售商是良好的包装有限责怪公司。,副主轴承

奇纳航空包装有限责怪公司,频率分布商为民生检定显股份有限公司。、XinDa检定

券股份股份有限公司。

十九岁、保检定境况:这一时间的无保检定建立互信关系。

二十、信誉测量:上海新世纪信誉评级授予服务器股份有限公司

评定,放映期建立互信关系信誉测量为AA,发行人的现世的信用程度为AA。

二十一、上市改编:放映期建立互信关系发行完毕1个月内,发行人将在因此时间

建立互信关系可向相干包装市所运用上市或市传送。。

二十二、

税务

暗示:搁浅状况相干税法、法规的规则,授予

者授予放映期建立互信关系所应交纳的税收收入由授予者自行承当。

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四的条 寄售方法

放映期建立互信关系主寄售商良好的包装有限责怪公司,副主轴寄售商中航证

明显股份有限公司,频率分布商民生包装有限责怪公司、XinDa检定券股份股份有限公司

寄售一圈以寄售保检定的外形承保。。

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第五条 订阅托管

一、放映期建立互信关系寄售团赤身露体发行分岔的订阅托管

放映期建立互信关系寄售团赤身露体发行分岔由中间责任表达公司表达托管,具

体正式手续按中间责任表达公司的《实名制记账式

公司债

证据表达托管

务 规 则 》 的 要 求 办 理 , 该 规 则 可 在 中 国 债 券 信 息 网

(httpπ// )针对或在放映期建立互信关系寄售一圈部件设置的

发行格点讨取。

营业执照(复本)或安宁集团资历检定

硬拷贝、当权者身份证及付托付托书订阅放映期建立互信关系;非集团集团在奇纳境内

无效检定硬拷贝及其威信、认领企业主身份证及代理权

活期建立互信关系。如

法度法规

本条的安宁规则,比照关心规则家具。

二、放映期建立互信关系经过上证科学实验使知晓发行分岔的订阅托管

放映期建立互信关系上海包装市所科学实验使知晓发行分岔由奇纳包装表达公司上海

分店表达托管。

营业执照(硬拷贝)或安宁公司资质检定词缀

明硬拷贝、当权者身份证及付托付托书、奇纳包装表达公司上海公司

公司开立的合格基金包装解说或A股包装解说卡硬拷贝订阅放映期建立互信关系。

三、授予者容易搬运订阅正式手续时,摒弃额定费;在登机工序中

记载托管,该当当观察员建立互信关系托管的关心规则。。

四、放映期建立互信关系发行完毕后,授予者可以比照关心法度和规则家具建立互信关系。

让质押。

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特别感应条 建立互信关系发行零碎

一、放映期建立互信关系寄售团赤身露体发行的详细发行格点见本募集阐明书附

表一。

二、放映期建立互信关系上证科学实验使知晓发行分岔的详细发行格点见本募集阐明

这本书的发行点在本书反对论证1中作了跺脚。。

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第七条 用户接纳

市放映期建立互信关系的授予者(包含放映期建立互信关系的初始市人和二级义卖

市人,以下被以为作出以下接纳:

一、接收本募集阐明书对放映期建立互信关系项下利钱工作的不可避免的违禁物规则并受

其约束。

二、放映期建立互信关系的发行人鉴于关心法度法规的规则发作合法更动,

经掌管机关满意、喜欢 (如强制)和当要旨比照,

授予者开始任职并接收这种改动。。

三、放映期建立互信关系发行完毕后,发行人将运用放映期建立互信关系在经满意、喜欢的证

在明显市聚集挂牌或市,并主寄售商代为容易搬运相干正式手续,授予

人开始任职并接收改编。

四、在放映期建立互信关系的存续期内,若发行人将其在放映期建立互信关系项下的债

让给新责任人,在内容以下不可避免的违禁物环境的预先处理下,投

授予者在此领先开始任职并接收让这些责任:

(一)放映期建立互信关系发行与上市(如已上市)或市传送(如已市

传送)的审批机关开始任职放映期建立互信关系项下的责任让;

(二)就新责任人继承放映期建立互信关系项下的责任,有资历的评级机构

对放映期建立互信关系流出不次于原建立互信关系信誉测量的评级使知晓;

(三)原责任人和新责任人该当正式签字责任;

让接收科学实验使知晓,新责任人接纳将比照放映期建立互信关系原定条目和环境实行债

务;

(四)原始责任人与新责任人暗中的责任转变;

充分地揭示要旨。

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八分之一条 建立互信关系本息结清方法

一、利钱的结清

(一)放映期建立互信关系在存续期内每年结清息一次,充分地利钱率与基金

一齐付钱。放映期建立互信关系的付息日为2013年至2019年每年的4月18日

(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延伸到然后时期。。

(二)未上市建立互信关系的利钱结清经过建立互信关系托管。

容易搬运;上市建立互信关系的利钱结清是经过表达机构容易搬运的。。利钱结清

详细办法将比照关心规则容易搬运。,发行人在相干浊塞音上的利钱结清

在公报中解说。

(三)搁浅状况税收收入法度法规,授予者授予放映期建立互信关系应交纳的有

关税收收入由授予者自行承当。

二、基金的现钞结清

(一)放映期建立互信关系设计提早归还条目,在这段时间内3、4、

5、6、7个计年末时,按使积聚计算20%的求出比值归还建立互信关系

基金;每年,当作出还款时,将在E处举行表达。使左右转动上表达的各建立互信关系

不可避免的人不可避免的的建立互信关系的代价按求出比值分派。

持票人结清的基金钱计算为,疏忽钱不足分的钱

要不是)。放映期建立互信关系=honour日为2015年至2019年每年的4月18日(如遇法定

假期或感到身体不舒服的日子,推误卯然后时期。。

(二)未上市建立互信关系基金的现钞结清由建立互信关系托管机构和安宁关心机构办

理;上市建立互信关系基金的现钞结清经过表达机构和关心机构容易搬运。基金兑付的

详细规划将适合第五条的关心规则。,发行人在相干浊塞音上流出的现金出纳机

在使充满中解说

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第九条 发行人的基本境况

一、发行人简介

公司命名:青岛华通国家资产经纪(一圈)股份有限公司

寓所:青岛市南区东海路8号号

法定代理人:王磊

表达资产:人民币20亿元

公司典型:有限责怪公司(全资)

工商业表达号:370200020000369

发行人是工商业授予桩公司,它的次要授予管辖范围包含焦热电。、家

电、化学工程、许多的信念,如银信念务业,经纪眼界是:新式的工业和服务器业授予

资运营;国有股不可避免的违禁物权与资产运营;国家资产重组与债权责任;公司

徙与国土检修功劳;财务法律顾问与经济的顾及事情;经内阁满意、喜欢的

宪法度、法规取缔外面的安宁资产授予与

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